1.孙悟空管理蟠桃园，监守自盗，又赴瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空，孙悟空打退了众天神。
2.太上老君将孙悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，孙悟空出来，大闹天宫，玉帝请来如来佛，如来将五指化为大山，压住孙悟空。
3.唐僧师徒路过万寿山五庄观，借宿观内。观主镇元大仙外出听经，嘱咐童儿以人参果款待唐僧。唐僧见果害怕不敢吃，两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果，与两个师弟分吃。
4.唐僧因悟空打死强盗把他撵走，六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，悟空跟沙僧回去验真，经过在多路神仙辨别，仍分辨不出，最后还是如来识破假猴。
5.孙悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹，悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
6.白骨夫人一心想吃唐僧肉，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。
7.孙悟空与八戒、沙僧一同西行取经，路遇火焰山，孙悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被孙悟空降伏，一扇孙悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。孙悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给孙悟空。孙悟空扇火不息，方知假扇。
8.孙悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。孙悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
9.牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与孙悟空相斗。在众神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。孙悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
10.孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他作弼马温。孙悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后孙悟空被擒。孙悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。
